M&Aコンサルタントの求人・転職・中途採用情報
デリバリー ディール バリュー【DDV】
国内外のM&A、事業再編に係る、CIOアジェンダ、経営に資するIT課題解決の支援をご担当いただきます。 【具体的には】 ■ITデューデリジェンス/サイバーセキュリティデューデリジェンス ・対象会社/事業ITの事業継続観点での重大なリスク、ディールブレイカーイシューの見極め。アプリケーション、ITコスト分析のみならず、IT戦略/ITイニシアティブ、IT組織・リソース、ITガバナンス等、俯瞰的に評価 ・対象会社のITコスト分析、ITプロジェクト・DXの取り組みを通じたバリューアップ機会の検討 ・対象会社/事業のサイバーセキュリティ管理態勢を評価し、課題/潜在的なリスクの評価 ・Day1、DayXにむけた統合ITロードマップ、IT統合計画の立案 ■IT PMI/ITカーブアウト、事業再編 ・カーブアウト(事業分離/グループ離脱)を伴うM&A、事業再編に係るITスタンドアロンイシュー分析並びにスタンドアロンコスト試算 ・上記イシューに向けたソリューションの検討、並びにIT観点での契約交渉の支援 ・IT PMI/ITカーブアウトに係る方針/計画立案(対象会社グループからのIT切り離し、買手側ITへの統合他) ・IT統合、再構築に係るIT調達・ベンダー選定、プロジェクト実行に係る支援 ■CIOアドバイザリー ・M&A、事業再編を通じてCIOアジェンダ、経営に資する課題をIT面から支援(全社IT再構築、IT組織設計、ITガバナンス成熟度向上、DX推進他)
PEでのValue Creation業務【DDV】
■同社にて、下記業務をご担当いただきます。 ・Global PEの投資先に対して、ハンズオンでValue Creation、改革プロジェクトの推進を支援 ・主にDD初期フェーズから、経営改善施策の仮説を構築し、Day1前後から計画策定、実行支援を統括・推進する役割 ・実際の経営改善策は売上向上、マーケティング、コスト削減、店舗出店戦略、デジタル戦略、M&A等と多岐にわたるため、PwCのネットワークを活用しながら、総合的かつ着実なValue creationの設計と実行を投資先会社とともに実現していく 【具体的には】 ・経営基盤の整備(管理会計導入、KPI設定など) ・組織体制、ガバナンス再構築 ・経営戦略(予算・中期経営計画)の立案・実行モニタリング ・バリューアップ施策(成長戦略、トップライン改善、コスト削減、キャッシュ改善など)の立案・実行モニタリング
PEでのValue Creation業務【FSPE】
■同社にて、下記業務をご担当いただきます。 ・Global PEの投資先に対して、ハンズオンでValue Creation、改革プロジェクトの推進を支援 ・主にDD初期フェーズから、経営改善施策の仮説を構築し、Day1前後から計画策定、実行支援を統括・推進する役割 ・実際の経営改善策は売上向上、マーケティング、コスト削減、店舗出店戦略、デジタル戦略、M&A等と多岐にわたるため、同社のネットワークを活用しながら、総合的かつ着実なValue creationの設計と実行を投資先会社とともに実現していく 【具体的には】 ・経営基盤の整備(管理会計導入、KPI設定など) ・組織体制、ガバナンス再構築 ・経営戦略(予算・中期経営計画)の立案・実行モニタリング ・バリューアップ施策(成長戦略、トップライン改善、コスト削減、キャッシュ改善など)の立案・実行モニタリング
デリバリー ディール バリュー【DDV】
■同社にて、デリバリー ディール バリューをご担当いただきます。 【具体的には】 ■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援 ・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング ・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援 ・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援 ・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援 ■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援 ・事業再編や事業単位での買収・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討 ・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成 ・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援 ■オペレーションデューデリジェンス ・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析 ・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算 ・ITデューディリジェンス
M&Aトランスフォーメーション
産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援していただきます。 【担当業務・領域】 ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。 M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、同社のチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。税務・法務等の同社内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。 【主に担当するプロジェクト】 ・新規事業強化に向けたM&A/アライアンス戦略立案支援 ・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援 ・M&A組織設計、M&A/PMIプレイブック策定支援 ・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援 ・経営再編時の変革デザインと実行支援 ・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援